中国天楹:非公开发行A股股票预案(二次修订稿)(更新后)

2015 年第二次临时股东大会审议通过,.

2015 年第二次临时股东大会审议通过,并经第六届董事会第十三次会议审议进行

自公司公告非公开发行方案以来中国 A 股资本市场波动剧烈,为了顺利完成此

次发行,经公司 2016 年 3 月 23 日召开的第六届董事会第十五次会议和 2016 年 4

月 15 日召开的 2015 年度股东大会审议通过,将原非公开发行方案进行了修订和

考虑公司的实际经营情况和市场情况,2016 年 7 月 14 日公司召开的第六届董

事会第十八次会议审议通过对本次非公开发行 A 股股票方案进行二次修订,调减了

投资者、其它境内法人投资者和自然人等不超过 10 名的特定对象。基金管理公司

机构(主承销商)根据投资者申购报价的情况,以竞价方式确定。在本次发行的定

5、公司 2015 年度股东大会通过的资本公积转增方案拟向全体股东每 10 股转

增 10 股,该权益分派方案已于 2016 年 5 月 27 日实施完毕,由此本次非公开发行

股票的发行数量从不超过 6,800 万股(含 6,800 万股)改为不超过 13,600 万股(含

13,600 万股)。在本次拟发行股份数量的范围内,董事会将提请股东大会授权董

事会根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。在本次发行的

6、本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 74,556.03 万元(含 74,556.03

8、根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《关

际,制订了《公司未来三年股东回报规划(2015-2017 年度)》。关于公司利润分

配政策和现金分红的详细情况,参见本预案“第四节 公司股利分配政策及股利分

后发行人的净资产和股本将相应增加,由于募集资金投资项目效益的产生需要的时

间。因此,公司本次发行后短期内净资产收益率和每股收益会出现下降的可能,未

能力,公司将采取一系列的相应措施,具体如下:严格执行募集资金管理制度,提

高募集资金使用效率;加快募集资金投资项目产业化进程,提高公司盈利能力;加

强公司的经营管理和内部控制,提升经营效率和盈利能力;完善利润分配制度,优

六、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 ………. 18

一、本次发行后公司业务、资产、公司章程、股东结构、高级管理人员结构及业务结

三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等

四、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,

五、公司负债结构是否合理,是否存在通过本次发行大量增加负债(包括或有负债)

发行/本次发行/本次非公 中国天楹股份有限公司本次以非公开发行方式向不超过

注:2006 年起住房和城乡建设部《城市建设统计制度》修订,统计范围、统计口径及部分

两部分:①截至 2014 年度,以清运量统计口径计算,全国城市生活垃圾无害化

处理率接近 90%,垃圾无害化处理能力缺口导致大量生活垃圾未能进行无害化

区和土地资源短缺、人口基数大的城市,优先采用焚烧处理技术;“十二五”规划

要求到 2015 年,全国城镇生活垃圾焚烧处理设施能力达到无害化处理总能力的

35%以上,其中东部地区达到 48%以上;全国城镇生活垃圾无害化处理设施建

收集、清运和无害化处理,导致垃圾累积堆存规模巨大,城市“垃圾围城”现象日

趋严重。且随着城市化进程加快,城市生活垃圾产量不断增加,形成了对垃圾“减

2012 年 4 月 26 日, 国务院办公厅下发了《国务院办公厅关于印发“十二五”

全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划的通知》。《“十二五”生活垃圾无害化

处理规划》将“处理城市生活垃圾,实现无害化、减量化和资源化”做为政府必须

设了大量现代化大型焚烧发电厂,显著提高单厂处理规模。截至 2014 年末,我

国城市生活垃圾焚烧厂单厂无害化平均处理能力已达 989 吨/日,为 2003 年末

《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(【2013】

96 号)以及《关于进一步鼓励和引导民间资本进入市政公用事业领域的实施意

见》(建城【2012】89 号)中明确“在公共服务领域更多利用社会力量,加大

政府购买服务力度”、“鼓励民间资本采取独资、合资合作、资产收购等方式直接

2014 年 11 月 26 日,国务院颁布了《国务院关于创新重点领域投融资机

制鼓励社会投资的指导意见》(国发【2014】60 号)对以上政策进一步的落实,

PPP 模式(包括 BOT、TOT、DBFO 等)将得到各地区政府的大力支持,

中国天楹主营业务是以 BOO、BOT 方式投资、建设和运营城市生活垃圾焚

烧发电项目,研发、生产、销售垃圾焚烧发电及环保成套设备。自 2006 年中国

展,垃圾焚烧发电业务规模不断扩大,自 2014 年上市以来,公司通过新建项目

以及原有项目的扩建,不断扩大垃圾处置规模;2015 年 2 月,中国天楹通过现

金方式收购初谷实业及兴晖投资 100%的股权及其所属的平湖垃圾焚烧发电项

目,从而进军一线城市垃圾焚烧发电领域;随着 2015 年第一季度滨州项目(一

连江项目及平湖项目。目前正在运营的项目已经从南通市“启、如、海”主要区域

发展成为在江苏省、东北三省、山东省、福建省、广东省等全国范围发展的格局。

合作, 2015 年 6 月 2 日,南通天蓝与上海和山机电成套有限公司签署《泰国

VKE 垃圾焚烧发电工程项目设备交钥匙工程总承包合同》,将环保工程业务向“一

投资者、其它境内法人投资者和自然人等不超过 10 名的特定对象。基金管理公

定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交

易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。本次非公开发行的最终发行价

公司 2015 年度股东大会通过的资本公积转增方案拟向全体股东每 10 股转增

10 股,该权益分派方案已于 2016 年 5 月 27 日实施完。

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