瑞达期货:9月24日商品早盘提示

外盘走势:上周五伦铜于高位振荡整理,尾盘.

外盘走势:上周五伦铜于高位振荡整理,尾盘微涨0.42%至8292美元,较日内高点8354美元回落0.73%,并较沪铜收市时的8326美元回落0.4%。20日伦铜持仓重新增加3354手。在铜价于高位振荡之际,外盘资金时增时减,表明其操作较反复,短期无明显方向。

消息方面:1.据悉,西班牙已经同欧盟委员会就体质改革进行会谈,以便为正式的救助申请铺平道路,同时希腊与债权人的预算赤字方案未能达成,因IMF称该谈判“短暂休息”将在约一周内恢复。2.截至9/18,CFTC美铜投机多空分别增1456,981,投机净多3004,周增475,基金看多铜。

现货方面:9月21日现铜贴水100—贴水20元/吨,贴水略缩。据上海有色网报道,现铜贴水报价维持稳定,平水铜市场供应增多,贴水扩大,中间商择机入市,下游保持谨慎,成交一般,市场关注度移至下周。同时,最近的伦铜0-3月现货贴水14.5美元/吨,较前一日缩窄3美元/吨。

库存方面:9月21日伦铜库存为219475吨,周增2300吨,为连增两周,该库存为08年10月30日以来的新低,较去年末减15.1万吨或40.8%。目前注销仓单占库存比微跌至15.89%,仍暗示后期库存将续减,但减速将放缓。沪铜库存方面,截至9/21,上期所库存猛增10428吨至166829吨,为连增两周,进一步表明国内下游消费还未复苏。目前其库存水平处于历年同期水平之上,未来企业补库积极性仍不高。

观点总结:上周五伦铜削减日内部分涨幅,仅微涨至8292美元。今日早盘伦铜运行至8245美元附近,受此影响,沪铜1301合约料开至59200元附近。上周希腊预算赤字谈判未能如期达成,令市场信心承压。今日市场宏观消息清淡,难觅新的上涨动力,铜价延续高位振荡整理的概率较大。建议沪铜1301合约日内关注59500-58500区间高抛低吸,止损各300元/吨。

外盘走势:上周五伦铝于高位区间震荡,尾盘收涨0.86%至2119美元,暂停连跌四日之势。上周伦铝持仓剧减44369,表明投资者于高位积极减仓,不利于反弹延续。

消息方面:1.据悉,西班牙已经同欧盟委员会就体质改革进行会谈,以便为正式的救助申请铺平道路,同时希腊与债权人的预算赤字方案未能达成,因IMF称该谈判“短暂休息”将在约一周内恢复。2.尽管全球铝业市场不景气,但俄铝的扩展步伐并未放缓,更有意邀请中国的合作伙伴在西伯利亚以参股方式建厂,市传已与中国铝业展开初步接触。

现货方面:9月21日现铝贴水100-贴水70元/吨,贴水略缩。据上海有色网报道,沪期铝滞涨抗跌,削弱现铝价格上涨空间,持货贸易商在贴水100元/吨附近出货积极,周末下游及中间商逢低接货略有积极,铝价在15510元/吨成交尚可。

库存方面:9月21日伦铝库存继续增加5850吨至5085850吨,该库存接近于历史记录水平5125800吨,近两周累计增加21.4万吨,不过伦铝库存中有超过70%多为融资仓单,其可用性库存并不高。沪铝方面,截止9/21,上期所库存连续第十周增9299吨至396475吨,累计增近9.7万吨,且创下去年4月15日当周以来的新高。

观点总结:隔夜伦铝暂停连跌四日之势,振荡微涨至2119美元,今日早盘伦铝开至2113美元,受此影响,沪铝1212合约料开至15700元附近。上周伦沪铝库存均大幅增加,进一步加剧铝市供应忧虑。铝价短期料延续振荡回调走势。建议沪铝1212合约日内于15650-15750区间高抛低吸,止损各100元/吨。

消息:(1)发改委五月初至9月底共批7万亿大项目 (2)住建部:加快研究并完善楼市调控措施 (3) 1-8月全国造船完工3783万载重吨,同比下降12.4% (4)63.5%印度粉矿9月21日CIF参考报价110美元/吨,跌2美元/吨。

小结:周五RB1301合约弱势运行,近日现货价格连续拉涨,下游采购逐渐转入观望状态。操作上建议,突破5日线空单出场,否则继续持有。

现货市场:焦炭现货价格弱势持稳,部分地区所波动。一级冶金焦太原报价1375元/吨(车板含税价),持平;天津港报价1525元/吨(平仓含税价),跌25元/吨。二级冶金焦太原报价1150元/吨(出厂价含税),涨25元/吨;河北唐山报价1310元/吨(到厂含税价),持平。

消息:(1)4季度日澳焦煤合同价下调24%(2)电煤价格并轨最新方案,合同价由企业自主协商(3)煤炭地方保护主义抬头:资源调入省拒接外地煤入境

小结:周五J1301合约探低回升。现货上,国内焦炭现货价格互有涨跌,还在低位运行。操作上建议,短线区间内高抛低买。

上周五美指收十字星,LME锌冲高回落,报2118.0点,涨幅为0.69%。

上海现货21日报0#锌15350-15450元/吨,涨50,贴水320-贴水220元/吨;现货市场锌价再次下跌可能性较大,引发下游询价积极性,少有采购,冶炼厂和贸易商保持出货。9月21日LME锌库存为976900吨,下跌3150吨。

(1)对于光伏贸易纠纷,中欧双方近期的商谈结果是:愿意通过磋商来寻求双方均可接受的办法,妥善处理欧盟对华光伏产品反倾销调查案;(2)据海关公布的数据显示,8月精炼锌出口50671吨,同比增长近90%,1-8月同比增长43.58%;

由于市场考虑到西班牙可能提前提出援助申请,美指小幅收高至79.4附近;但对于德国的不明朗态度,市场可能爆发新一轮担忧,沪锌1301短期可望在10日均线上方整理,下跌和上涨因素都不明显,前期多单逢高离场,日内可在15700-15800之间高抛低吸。

周五美指收于79.4附近,LME铅低开高走,报2292.25点,涨幅为1.72%。

上海现货铅21日报15650-15750元/吨,较上个交易日持平,贴水450-贴水350元/吨。现货市场方面,普通1#铅锭价格报15700元/吨左右,目前铅市商家观望情绪较重,贸易商出货意愿较好,但是受市场需求压制,交投气氛一般。9月21日LME铅库存为283625吨,下降250吨。

(1)对于光伏贸易纠纷,中欧双方近期的商谈结果是:愿意通过磋商来寻求双方均可接受的办法,妥善处理欧盟对华光伏产品反倾销调查案;(2)海关数据显示,8月精铅进口615吨,同比增长138%,1-8月进口5214吨,同比增加4.27%;

LME铅价格已上抵前期2300高点,近期上涨空间不大,或将在欧债危机的担忧下震荡回落,沪铅1212可关注16000-16100区域支撑,投资者可在16100上方逢高沽空,止损16250点。

外盘表现:周五金融消息面较为平静,在惯性买盘推动下现货金一度刷新近半年反弹新高。伦敦金开盘1768.45美金/盎司,收于1773.15美金/盎司。

消息方面:1. 西班牙政府表示,正采取行动满足国际救助所需的条。

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