莲花味精:非公开发行股票预案

1、《河南莲花味精股份有限公司非公开发行.

1、《河南莲花味精股份有限公司非公开发行股票预案》已由 2015 年 10 月 7

2、本次发行股票数量合计不超过 325,848,366 股(含),最终发行数量以中

北科、北京中天瑞恒和立厦投资基金,共计 6 名特定投资者。其中,睿康投资出

16,292,418 股。发行对象所认购本次非公开发行的股份自发行结束之日起 36 个

即 2015 年 10 月 9 日,发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易

均价的 90%,即不低于 7.65 元/股。(定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=

定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总

5、本次发行拟募集资金总额不超过 249,274 万元,本次发行募集资金拟用

于生物和发酵高科技园区技改项目、年产 30 万吨植物营养和土壤修复产品工程、

第四代调味品和高端健康食品工程、O2O 线上线下销售体系和移动健康服务终

八、本次发行方案已取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 …… 14

一、本次发行后上市公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、

三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变

四、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,或

Online To Offline 的缩写,即在线到离线O 指 下,是指将线下的商务机会与互联网结合,让互联

从 2002 年至今,国家先后出台了多项有关淘汰味精落后产能、促进产业整合与

升级的相关行业政策。2007 年 5 月,国务院发布《节能减排综合性工作方案》,

要求十一五期间要淘汰年产 3 万吨以下味精生产企业。2007 年 10 月,国家发改

产能力工作的通知》,明确要求味精行业主要淘汰年产 3 万吨以下生产企业,“十

一五”期间要淘汰落后味精产能 20 万吨,实现减排化学需氧量 10 万吨。2009 年

5 月,国务院下发了《轻工业调整和振兴规划》,提出力争三年内淘汰一批技术

装备落后、资源能源消耗高、环保不达标的落后产能,食品行业重点淘汰年产 3

万吨以下酒精、味精生产工艺及装置,明确要求 2009-2011 年期间,淘汰味精落

后产能 12 万吨。此后,工信部连续多年就淘汰味精行业落后产能目标任务相继

公司现有的装备始于 1983 年以来先后建成投产的生产线,期间虽然经过多

向健康型、享受型转变,从“吃饱、吃好”向“吃得安全,吃得健康”转变,无污染、

康已成为国民健康长寿的重要因素。国家“十二五”规划中第一次将营养和保健食

品纳入规划,提出了发展重点、发展布局和发展目标。2014 年发布的《中国食

物与营养发展纲要(2014-2020 年)》中明确提出,要充分发挥市场机制作用,以

制造业企业在营销模式和商业生态等方面的转变。大量 O2O、物联网、智能家

居等应运而生,标志着社会已正式进入“互联网+”时代的初级发展阶段。根据国

家统计局数据,2014 年我国互联网普及率达到 47.9%,全国网上零售额 27,898

亿元,增长 49.7%,增速高于社会消费品零售总额 37.7 个百分点,这一趋势极大

繁多、交易成本较高,供需链之间严重割裂造成的结构性、季节性、区域性过剩,

通过构建电商平台这一创新交易方式,有利于提高交易效率,规避价格波动风险,

不断完善建立个性化的智慧健康服务大平台,同时将线上购物平台和线下主题店、

智慧农业平台,实现农业生产到消费之间的无缝对接、一站式服务、简易加便捷、

本次发行价格为 7.65 元/股,发行定价基准日为公司第六届董事会第二十一

次会议决议公告日,即 2015 年 10 月 9 日。发行价格不低于定价基准日前 20 个

交易日公司股票交易均价的 90%,即不低于 7.65 元/股。(定价基准日前 20 个交

易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20

本次发行股票数量合计不超过 325,848,366 股(含),最终发行数量以中国证

本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 249,274 万元,发行对象均以现

交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等规定,

本次非公开发行前,睿康投资持有上市公司 110,000,000 股,持股比例为

277,000,000 股,持股比例为 19.96%,不会导致公司控制权发生变化。

本次非公开发行股票预案及相关事项已于 2015 年 10 月 7 日召开的公司第六

住所/通讯地址 杭州市滨江区六和路 368 号一幢(北)四楼 A4130 室

睿康投资成立于 2014 年 4 月,主要从事投资管理、实业投资、创业投资、

住所/通讯地址 上海市浦东新区浦东南路 2250 号 3 幢六层 A679 室

中金国泰成立于 2015 年 4 月,主要从事资产管理,投资管理,投资咨询、

中金国泰成立于 2015 年 4 月 22 日。截至本预案公告之日,中金国泰成立未

住所/通讯地址 北京市海淀区上地十街 1 号院 2 号楼 11 层 1106

北京博维时代及其董事、监事、高级管理人员,最近 5 年未受过行政处罚(与

北京博维时代成立于 2002 年 2 月 27 日,主要从事技术开发、技术推广、技

北京中睿北科及其董事、监事、高级管理人员,最近 5 年未受过行政处罚(与

北京中睿北科成立于 2015 年 7 月,主要从事项目投资;投资管理;资产管

北京中睿北科 2015 年 7 月 23 日,截至本预案公告之日,北京中睿北科成立

北京中天瑞恒及其董事、监事、高级管理人员,最近 5 年未受过行政处罚(与

北京中天瑞恒成立于 2013 年 9 。

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